2026年
银行如何开展阅读推广？
内部职工成长，外部探索阅读+业务模式
背景分析
（1）深化客户信任：读书会以文化为纽带，打破传统金融服务的“功利感”。通过读书，客户经理会具备更深厚的人文底蕴，让客户感受到人文关怀，从而建立长期的信任。
（2）提升专业素养：通过客户经理之间的经典共读，实现对财富传承、资产配置类专业书籍的深入理解。客户经理具备更完善的知识体系，更专业的服务能力，能自然切入客户关心的痛点，提供个性化解决方案。
（3）团队能力升级：通过举办私人银行客户经理读书会，促进内部员工之间的知识学习和经验共享，帮助客户经理增强沟通技巧，深度理解客户的需求，增强业务竞争力。
想要做好私人银行客户经理的读书会，需要关注一下几点：
01 精准选书
当你还在跟客户苦口婆心地推销产品时，其他客户经理已经在朋友圈晒《低空经济》的高净值客户读书研讨会了，这才是真正的降维打击。
01行业趋势类
追赶最新的宏观趋势和行业动态，是做私人银行客户经理读书会策划主题的首选。
低空经济、人工智能、能源环保、文创动漫等行业都不是突然火爆的，任何一个行业都有相对漫长的摸索期，保持对新行业和新趋势的关注，是为客户提供超预期服务的方式。
私人银行客户经理之间的信息共享，对行业趋势的探讨，能让客户经理团队保持对财富新行业的嗅觉。
02财富认知类
精读财富思维类的图书，提升财富认知。比如《财富的觉醒》用神经科学揭秘"富人思维"形成机制，对软财富和软价值有新的理解；《反脆弱》教客户在黑天鹅事件中构建抗风险资产组合；熟悉《穷查理宝典》中芒格的多元思维模型，进行实战案例拆解；《小狗钱钱》帮助客户的孩子从小培养儿童财商……
03业务技能类
精读业务技能类相关图书，阅读《大额保单全流程解析》，学会从需求诊断到方案设计的22个专业话术；阅读《家族信托实务指南》，学习真实案例拆解，规避法律风险等。
04哲学心理类
阅读哲学、心理学类别的图书，提高对人性和人情的洞察。精读《高净值客户心理学》，了解高净值客户的心态与需求，从行为经济学角度读懂客户；精读《自卑与超越》了解人性的弱点与自我觉察；共读《情绪》，了解人情绪的波动与变化，读懂人的精神需求，拥有心理相关问题的基本常识。
02 设计体验
读书会的玩法很多，比如现场共读，自由分享，作者讲书、章节拆讲等等，这里介绍两种对业务直接有帮助并能有价值输出的玩法。
01业务技能剧本杀
如果是选择业务技能类的图书，可以根据图书的内容编写剧本，进行抽签。比如"突然继承5亿如何配置"；然后进行客户经理分组PK，分析并绘制不同投资策略的10年收益曲线；过程中可以进行复利效应、资产配置金字塔、税务筹划等知识点的学以致用。
02销售场景模拟
共读客户营销类的图书，并撰写销售场景案例，进行销售场景模式，并借助书中的方法进行分析，创造新的销售模式。在阅读中实践，在实践中提升，沉淀经典案例，作为培训素材。
03 经典案例
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在实际的项目中，很多客户经理读书会会从私人银行部延伸，涵盖到所有零售业务条线，还有的银行会延伸到客户，当然更多的银行还是直接以读书会的形式服务高净值客户。
01业务条线读书会
对象：所有业务条线员工
某银行总行零售业务条线成立了针对业务条线所有员工的读书品牌，将读书会作为业务人员学习成长的平台。
在前年4月23日举办了线上的启动仪式，运行至今已经有两三年的时间。
02高端客户读书会
结合文化复兴，多家私人银行举办过非遗、名著、名家等各种主题的读书会，读书会也称为高净值客户风雅社交的新方式，不必觥筹交错，在阅读交流中结识三观趋同的朋友。
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03领读新风尚
2025年3月，全国两会召开，全民阅读第十二次写入政府工作报告。报告中指出，深入推进全民阅读活动，这是风向标。
面对现实，现在爱阅读的人越来越少，需要一批领读者，尤其是私人银行客户经理这个群体，业务指标高，与客户沟通不对等，给他们带来了很大的工作压力。
通过读书社交，以书会客，输出知识和文化的同时赢得客户的认同，也是一种更高级的社交方式。
从另外一个角度来说，高净值客户本人也会发起各种读书会的小圈子，我认识很多的财富人群都有自己的读书会。
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04 总结
读书会早就不是什么新鲜事物，只是它的价值并没有在特定的群体中发挥出来，比如通过读书会服务高净值客户，通过读书会提升客户经理的综合能力。
AI时代，信息的冲击更多维，每个人也面临各种的压力和考验，读书是激发创业灵感的方式，也是一种生活方式，同时也是客户营销的方式，落地规划好读书会，能从价值出发为业务赋能。
关于作者
徐公子
企业读书会策划人
国家二级心理咨询师
全国工会职工书屋突出贡献工作者
主要著作：
《如何办好企业读书会》
《阅读树》《阅读树（亲子版）》等
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本篇文章来源于微信公众号: 阅见徐公子
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